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區塊鏈挖礦機開發

  BCH 大戰后,比特幣價格一路暴跌,業已逼近其 200 星期平均值的心理關口。受此影響,礦工們的好日子是過到了頭,微博上一條“礦機按斤甩賣”的視頻甚至登上熱搜,市場恐慌一片。

  而太平洋另一端,美國的礦工們也是哀嚎陣陣。據澎湃新聞報道,曾經全球最大的單體礦場 Giga Watt 已于 18 日申請破產保護,礦場殘值不足 5 萬美元,負債卻高達 1000-5000 萬美元。

  原本是用來維護區塊鏈網絡穩定的礦工們,在幣價的波動之下卻毫無抵抗能力。如果某一區塊鏈網絡連自身服務的穩定性都保證不了,又如何能期望成千上萬的普通人依賴它生活?

  簡單回顧一下全球互聯網海底電纜的建設情況,我們就能發現,先把基礎設施做好,蓬勃繁榮的互聯網經濟才能發展起來。

  1990 年時,用于互聯網的海底電纜只有歐洲大陸連接周邊島嶼的區區 4 條;而到今天,全球海底電纜的數量已經超過 400 條,路由節點的數量業已超過 52 萬。正是由它們所構成的神經網絡在驅動著全球互聯濟不斷去創造新的經濟奇跡,特別是絕大部分在 2001 年互聯網泡沫破裂后新建的海底光纜。

  相比之下,想要成為“第一個全球貨幣”的比特幣,其節點數量卻隨時都在浮動。雖說比特幣網絡目前尚有 9298 節點,但是這一波倒閉潮下幸存下來的礦工能有多少,我們就不得而知了。

  無窮無盡的割韭菜,到頭來真有可能徹底毀了區塊鏈這項技術。

  尤其需要指出的是,比特幣網絡已算是目前最穩定的區塊鏈網絡了。當年中本聰在啟動比特幣時,沒有預售任何比特幣,沒有任何 VC 有特權,任何想要參與的人都能可以部署自己的比特幣節點,通過“挖礦”來獲取比特幣。所以在價格大幅波動時,不會出現那些預先投資的人一哄而散的情況;但比特幣下跌確實會讓那些忠實維護節點的礦工進入入不敷出的境地,乃至于破產。

  而依據梅特卡夫定律,礦工破產導致網絡用戶大規模縮減后,該網絡對于用戶的價值則會呈現指數級的下降,這有可能導致幣價進一步下挫,進而形成惡性循環。

  針對這一問題,一個把“挖礦”概念泛化的趨勢逐漸浮出水面。“泛化挖礦(Generalized Mining)”最早是由 CoinFund 針對投資者的角色所提出的要求,主要是約束他們不能不顧項目的死活,只管投錢和收割。他們必須積極參與區塊鏈項目的建設:挖礦也好,驗證交易也好,運營節點也好,解決紛爭也好……只有每個人都貢獻價值,整個網絡的價值才能最大化。

  而后,“泛化挖礦”的概念在區塊鏈項目 Livepeer 的實踐中進一步擴展,逐漸形成了一個“挖礦 2.0”的概念。

  最近,Cambrial Capital 將這些概念的邏輯梳理出來,作為一個專門的話題發表在 Medium 的“通證經濟(Token Economy)”專欄上,區塊鏈大本營重新整理如下:

  隨著像 Augur、Filecoin、Livepeer、Orchid、Kleros 這些更復雜的“多方市場(n-sided-marketplace)”型區塊鏈網絡的興起,“第三方經濟(third party economies)”逐漸走入我們的視線,并帶來了很多十分有吸引力的投機機會。

  但是,面對這種新興事物,我們還是摸著石頭過河,尚不清楚如何作為投資人來正確地參與它們的發展。為了更好地分析其中的機遇,我們可以從傳統基金投資策略的分析手段入手,一步一步展開分析。

  區塊鏈網絡中礦工和驗證者的任務是按照網絡的共識協議,花費一些資源(或者是凍結一些權益作為保證金)以參與區塊生成者的競爭或選舉。成功生成一個區塊后,他們將獲得該區塊中的交易費、區塊獎勵等一些以該網絡通證形式存在的貨幣獎勵,當然了挖礦還可以用來對抗通貨膨脹的影響。這些花費可以看作是保障區塊鏈網絡安全性的必要成本。

  區塊鏈網絡中其他參與者,比如 Livepeer中 的轉碼器(transcoders)和 Filecoin 中的礦工,他們的任務是給網絡提供一些所需的服務從而賺取費用,與其他網絡不同的是,這些費用通常并不是以該網絡通證的形式存在,這些網絡中的服務費用通常以一些其他網絡通證(例如一些穩定幣)計價,“工作量通證(Work token)”類型的區塊鏈網絡都屬于這個類別。

  最后,這些區塊鏈網絡往往給第三方提供了一些獲利的機會,而且有時這是故意為之的,就比如說 Maker 網絡中的守護者、閃電網絡中的支付通道,但有時不是(例如 Steem 網絡中的前置機器人(front-running bots))。CoinFund 公司將這些獲利機會稱為“第三方經濟”,這是一個非常籠統的叫法,因為其中包含著一攬子的內容,就比如說有一些是直接套利,還有一些是提供流動性(liquidity provision)、債券做市活動(market making)、預先交易(front running),“守衛”(例如 Polkadot 網絡中的釣魚人(fisherman)),或者僅僅是一些人們將花錢購買的用戶界面或可編程接口層。


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