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礦機大監開發者

  大體上說,在挖礦和驗證服務上,最后的贏家將是基礎設施公司和大型受托人,礦機大監開發者。

  因為,底層服務需要穩定、高效。進行底層挖礦和驗證的礦工,可以像收取月租的電信運營商一樣,從區塊鏈經濟的應用層剝離出來,接受“網絡中立”或類似原則的約束,最終應以向用戶提供穩定高效的區塊鏈網絡服務為根本目標。

  根據工作量證明(PoW)挖礦背后的經濟學現象,我們相信將來每個人都會從主流的1-3家制造商那里購買相同的挖礦芯片進行挖礦,以對芯片的利用和每小時的耗電量成本相競爭。

  乍一聽來,你可能覺得我在胡說八道,接下來我會進行解釋。

  “每個人都會購買相同的挖礦芯片”

  芯片生產是一項高研究成本,高固定成本的業務。原因來自多方面,從技術層面上來說,芯片的設計極其困難,而從商業的角度來說,芯片的生產,推廣和分銷背后需要大量的資金支持,以至于有人將芯片業務稱為燒錢的“無底洞”。

  我們認為在區塊鏈這個有價值的網絡上阻止 ASIC(Application Specific Integrated Circuits,專用集成電路)挖礦是非常困難的。在工作量證明中礦工需要做的是競爭來執行特定類型的計算,通常都是做哈希值計算。如果你能比其他人算得更快,你就贏得了產生區塊的權利。每種計算都是明確的具體的,這意味著你可以進行芯片級別的定制,定制往往意味著性能的優化。拿第一代挖礦設備 CPU 來說:CPU 是非常通用的處理器,它可以用來運行操作系統,處理字符串,處理圖像等等,相比之下第二代挖礦設備 GPU 有著更多特定的約束,在大多數情況下它比 CPU 慢,但在矢量運算等方面 GPU 要快得多,因而被用來做圖像處理。而稱霸挖礦業的 ASIC 通過單一約束來實現邏輯推理,例如可以設計“專門用于比特幣 SHA256 計算挖礦”的 ASIC,甚至你都不需要把這個芯片設計成可編程的,你可以直接將算法寫入到芯片中,礦機大監開發者。

  所以說,只要區塊鏈網絡還是使用工作量證明模型做特定類型的計算,這些廠商就會受經濟利益驅使不斷優化芯片的算力,而這些芯片生產起來既困難又昂貴,因此芯片的生產將逐漸中心化,屆時市場上應該只會留下 1-3 家廠商,所以說人們都會購買相同的挖礦芯片。

  “以對芯片的利用和每小時的耗電量成本相競爭”

  當芯片都相同后,影響獲利等式的因素也就只剩下了耗電量成本,不難想象,比特幣超級礦場的選址都選在了那些電價低廉的地方,比如說四川和內蒙古,不過這還不是最優的,最理想的情況是耗電量成本 “低于零”,也就是說你用電,供電局還要給你倒貼錢,這并不是天方夜譚。因為某些類型的電力生產基本上是無法調節的,如核能發電和固定式的太陽能光伏發電。在大多數情況下,供電局都會使用核能作為電力輸出的主力,然后使用可調節的火力發電站滿足剩余的電力需求。但是,有時供電局會錯誤地預測未來的電力需求,可能會產生超額的電力供應,而電力不像其他資源可以隨意丟棄,在這種情況下供電局必須處理掉它,而處理動輒千兆瓦的電力十分困難,供電局只能選擇花錢處理。因此,世界上有些地方僅僅運行 ASIC 礦機就能獲得報酬。

  所以在我們看來,工作量證明挖礦是一種通用基礎設施的博弈,贏家更可能是基礎設施公司。挖礦是一個傳統的,高固定成本的產業,與高科技企業關系不大。

  接下來我們來談談權益證明以及它的變體。

  在權益證明和委托權益證明(delegated PoS,dPoS)中,礦工們需要凍結一些通證作為保證金進行區塊投票,如果整個網絡對這個區塊達成共識,礦工們會得到獎勵,如果整個網絡對這個區塊產生異議,礦工們會受到一些經濟懲罰(受到通貨膨脹的影響等等)。從經濟學的角度來看,權益證明看起來有點像固定收益產品,挖礦就像是在購買可能會遭受巨大意外損失的理財產品,但通常并沒有風險。

  和工作量證明一樣,權益證明也是一個相當漂亮的雙方博弈:你要么下賭注,要么不下。所有通證在盈利能力方面都是平等的,你并不可以以小博大,換句話說,網絡中沒有毛利潤杠桿(gross margin leverage)。從某種意義上來說,網絡中存在一些操作杠桿,因為權益證明需要基本的基礎設施(即高固定成本),但并不是很多。真正用到杠桿的是委托權益證明。鑒于權益證明是一個零邊際成本業務(而不是像汽車生產這種需要組件和一些組裝成本來產生邊際單位的業務),那些管理委托權益的大型礦池將獲得超額的回報。

  從權益委托人的角度來看,委托權益看起來很像是將現金存入銀行賬戶,是人都不會將自己的畢生積蓄交給那些明知不靠譜的銀行,你會把它們存放在一個自己了解并信任的銀行(根據認知負荷理論(cognitive load theory),通常不會超過兩家)。人們通常都希望將自己的權益委托給那些最終會成為加密世界中工商銀行的礦池,我們不確定哪個礦池在最終會贏得人們的青睞,但我們認為在這里品牌效應十分重要。那些贏得廣大群眾信任的礦池將在競爭中獲勝,與存款一樣,這不會是一個利潤特別高的業務(因為它不涉及壟斷,競爭會十分激烈),但這個業務贏家通吃,礦機大監開發者。


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